1. 夏のペーパーバック
2. Bachelor Girl
3. 木の葉のスケッチ る
4. 恋のナックルボール
5. 銀色のジェット
6. 1969年のドラッグレース
7. ガラス壜の中の船
8. ペパーミント・ブルー
9. 魔法の瞳
10. レイクサイド ストーリー
11. フィヨルドの少女
遂に入手しました、ナイヤガラーの知人の方数名による言葉のちらしが多分初回盤には挟み込まれているようです。曲は20周年記念盤と同じなのかな（ボーナストラックを除く）。
全曲のオリジナルカラオケが今回のボーナストラック。
大瀧さん急死からさんざん聞いているので、まあまた思い出すことも多く（はっぴいえんど関連の記憶など）やはりどうしてもメロディアスな曲調が悲しく聞こえる。(~_~メ)
